Émission obligataire réussie pour Veolia, qui se refinance à bon compte

Veolia, le groupe de services aux collectivités dirigé par Estelle Brachlianoff et présidé par Antoine Frérot, a réussi à lever des fonds sur le marché obligataire dans le cadre d’une opération en deux tranches totalisant 1 milliard d’euros. Avec d’une part une obligation à 5 ans d’un montant de 500 millions d’euros portant un coupon de 3,69 % et, d’autre part, une obligation à 10 ans d’un montant de 500 millions d’euros portant un coupon de 4,122 %.

L’opération a attiré plus de 400 ordres pour un montant total ayant atteint 7,7 milliards d’euros (soit près de 8 fois plus que le montant total proposé à la souscription). Face à cette forte demande, l’émission a été réalisée sans avantage supplémentaire par rapport au marché secondaire, malgré la récente volatilité des marchés obligataires.

Ce niveau élevé de sursouscription et les conditions très avantageuses obtenues témoignent de la perception positive de Veolia et de ses perspectives de croissance internationale par les investisseurs mondiaux. Car cette émission d’obligations s’est déroulée dans un contexte de forte volatilité des marchés. Cet accueil favorable des créanciers va permettre de renforcer la solidité et la résilience du positionnement de Veolia en tant que leader mondial de la transition écologique.