Ardian prêt à miser gros sur l'opérateur Akuo

Le numéro un français du capital-investissement, Ardian, est en discussions avancées afin d'acquérir le développeur français d'installations d'énergie renouvelable, Akuo, pour une valeur d'entreprise d'un peu plus de 2,3 milliards d'euros. Selon nos informations, Ardian a déjà commencé les formalités de due diligence. Si bien qu'un accord final pourrait intervenir dès le mois de décembre. Acteur intégré depuis quinze ans, Akuo compte plus de 80 centrales de production d'énergie renouvelable en exploitation et en construction dans plus de 20 pays et connaît actuellement une accélération de sa croissance, en raison notamment du contexte géopolitique et de la prise de conscience mondiale du changement climatique. Akuo est spécialisé dans le solaire, l'éolien et le stockage d'énergie. Selon son site internet, le groupe disposait, en janvier dernier, d'un portefeuille de plus de 1,8 gigawatt de centrales en exploitation et en construction dans le monde, à fin janvier. Au début de l'année 2022, ICG Infra, le fonds d'infrastructure d'ICG (Intermediate Capital Group) s'est associé aux deux fondateurs, Éric Scotto et Patrice Lucas, sur la base d'une valorisation d'Akuo alors estimée à 650 millions d'euros. Le groupe est ainsi désormais détenu à hauteur de 96 % par Green Phoenix, une holding luxembourgeoise composée des deux fondateurs et d'ICG Infra. Les salariés détiennent 4 % du capital par le biais d'un fonds commun de placement d'entreprise. Il y a quelques mois, Éric Scotto, le président d'Akuo, avait déclaré au quotidien Les Échos : « C'est impératif de nous adosser à un partenaire stratégique à moyen terme pour accélérer. » Déjà, il y a un an, le développeur d'énergies renouvelables avait mandaté Nomura et Rothschild & Co pour trouver un nouvel actionnaire de référence. Mais les discussions avec un fonds d'infrastructures avaient alors achoppé au dernier moment. L'entreprise s'est fixée pour objectif d'atteindre une capacité de production de 10 gigawatts en 2030.