Le groupe Saadé met la main sur Altice Media – BFMTV

Comme tout le monde s'y attendait le groupe Altice, étranglé par un endettement insupportable, a annoncé en fin de semaine dernière un projet de cession portant sur la totalité du capital d'Altice Media à la famille Saadé (80 % à travers CMA CGM et 20 % à travers Merit France). Officiellement, les deux parties sont entrées en négociations exclusives sur la base d'un prix de vente de 1,55 milliard d'euros. Un montant estimé à deux fois la valeur intrinsèque d'Altice Media, sur la base de ses comptes et de ses perspectives de cash-flow. Rappelons que cet ensemble construit par Patrick Drahi, à partir de ce qu'avait créé Alain Weill, se définit lui-même comme le premier groupe d'information français, avec des capacités uniques en télévision, radio et digital. Au cours des dix dernières années, Altice Media a connu une croissance soutenue, avec un chiffre d'affaires annuel passant de 195 à 362 millions d'euros et un nombre de salariés passant de 800 à 1 700. L'opération devrait être finalisée au cours de l'été 2024. Elle intervient quelques semaines avant la date prévue pour le renouvellement des fréquences et à un moment où BFMTV, que dirige Marc-Olivier Fogiel, est confronté à la fois à une nette baisse d'audience et à une fuite de talents. Rodolphe Saadé était conseillé sur ce dossier par Messier & Associés et Morgan Stanley ainsi que par Antoine Gosset-Grainville (BDGS) et Bredin-Prat sur le plan juridique. Altice France, dirigé par Arthur Dreyfuss, était conseillé par Lazard Frères, le cabinet De Pardieu Brocas Maffei et l'avocat au conseil d'État, François Molinié. l