SUCCÈS DU REFINANCEMENT POUR BANIJAY

Un peu plus de trois mois après l'acquisition d'Endemol Shine Group, Banijay, la société de Stéphane Courbit a conclu avec succès son refinancement à hauteur de 2,33 milliards d'euros pour l'opération. L'émission obligataire a été souscrite avec une maturité de 5 ans. La société a obtenu de l'argent à bon marché puisque 575 millions d'euros ont été levés au taux de 3,50 %. Environ 403 millions de dollars ont été souscrits avec un coupon de 5,375 % par an. Par ailleurs, Banijay a obtenu une facilité de prêt de 453 millions d'euros, portant intérêt au taux Euribor majoré de 3,75 % par an, et une autre facilité de prêt de 460 millions de dollars, qui porte intérêt au taux Libor majoré de 3,75 % par an. Parmi ses actionnaires figurent, notamment, Vivendi et Marc de Lacharrière. Endemol Shine, acteur emblématique de la télé réalité, à l'origine il y a une vingtaine d'années de « Loft Story », est au coude-à-coude avec le britannique ITV pour la première place du secteur. Ce rachat par Banijay, quatrième acteur du secteur, devrait donc créer le leader mondial. Il va, en tout cas, former un groupe qui dégagera un chiffre d'affaires d'environ 3 milliards d'euros.